理财规划师(CHFP)执业能力认证已经在全国各省同步开展。为了便于各位考生顺利报考2022年11月26日全国统一考试,现将报考相关事项进行整理,具体通知如下:

1.认证等级和考试科目

(一)共设三个等级:

初级理财规划师(CHFP)三级

中级理财规划师(CHFP)二级

高级理财规划师(CHFP)一级

注:理财规划师(CHFP)一级是最高级,三个等级的认证能力要求不同,请参考理财规划师(CHFP)专业委员会官网认证标准。

(二)考试科目:

三级一科: 《理财规划基础与家庭财务规划》

二级三科: 《理财规划基础与家庭财务规划》 《风险管理与保险规划》 《投资规划》

一级四科: 《理财规划基础与家庭财务规划》 《风险管理与保险规划》 《投资规划》 《家族财富管理》

2.考试时间和报考时间

注:受疫情影响,本次考试为在线考试!

3.报考条件

(一)同时符合下列相应条件的,可报考理财规划师(CHFP)三级认证考试。

1、具有完全民事行为能力

2、具有高中或国家承认相当于高中以上文化程度

3、获得理财规划师(CHFP)专业委员会授权培训机构颁发的有效《理财规划师(CHFP)培训合格证书》(拥有经济学、管理学、法学博士学位的,可免此项)

(二)同时符合下列相应条件的,可报考中级理财规划师(CHFP)二级认证考试。

1、具有完全民事行为能力;

2、具有专科或国家承认相当于专科以上文化程度

3、获得理财规划师(CHFP)专业委员会授权培训机构颁发的有效《理财规划师(CHFP)培训合格证书》(拥有经济学、管理学、法学博士学位的,可免此项)。

(三)同时符合下列相应条件的,可报考高级理财规划师(CHFP)一级认证考试。

1、具有完全民事行为能力;

2、具有本科或国家承认相当于本科以上文化程度

3、获得理财规划师(CHFP)专业委员会授权培训机构颁发的有效《理财规划师(CHFP)培训合格证书》(拥有经济学、管理学、法学博士学位的,可免此项)。

注:授权培训机构目录见CHFP理财规划师专业委员会官网,如有变动,以官网公告为准

4.考试题型

三级一科:

《理财规划基础与家庭财务规划》60道单选题+40道多选题,每题1分,共100分。

二级三科:

第一科:《理财规划基础与家庭财务规划》60道单选题+40道多选题,每题1分,共100分。

第二科:《风险管理与保险规划》60道单选题+40道多选题,每题1分,共100分。

第三科:《投资规划》50道不定项选择题(三个案例题,前两个案例每题10个不定项选择题,最后一个案例题,30个不定项选择题),每题2分,共100分。

一级四科:

第一科:《理财规划基础与家庭财务规划》60道单选题+40道多选题,每题1分,共100分。

第二科:《风险管理与保险规划》60道单选题+40道多选题,每题1分,共100分。

第三科:《投资规划》50道不定项选择题(三个案例题,前两个案例每题10个不定项选择题,最后一个案例题,30个不定项选择题),每题2分,共100分。

第四科:《家族财富管理》家族综合财富规划案例分析题2个,每题30分+1个专项论文(3个题目选1个作答即可),40分,共100分。

5.考试大纲

中国金融出版社理财规划师(CHFP)执业能力等级认证培训教材(第六版)教材考试大纲。

6.考试用书

中国金融出版社理财规划师(CHFP)执业能力等级认证培训教材(第六版)。

7.考试形式

各认证级别设立标准题库,考试试题由标准题库抽题组卷和行业新规构成。

三个等级的考试都采取闭卷机考形式,各科满分均为100分,成绩在60分以下视为不合格,不能通过本科次考试。成绩达到60分-75分视为成绩合格;成绩达到76分-90分视为成绩良好,成绩达到90分以上视为优秀。

考试不合格的,保留达到60分及以上的科目成绩一年,在此期间可参加补考。一年内仅有且可补考一次(考试至少通过一科为补考,缺考或者全科都没通过视为重新报考)。

8.考试费用

理财规划师(三级)认证考试费为100元

中级理财规划师(二级)认证考试费为400元

高级理财规划师(一级)认证考试费为600元

补考考试费如下:

《理财规划基础与家庭财务规划》 100元

《风险管理与保险规划》150元

《投资规划》150元

《家族财富管理》200元

9.报考流程

报名考试前需参加培训,不同地区的培训可咨询当地的授权机构,各地区授权机构可在www.chfp.org官网查看。

注:不要在非官网指定的授权机构参加培训,没有认可的培训证书将无法报名参加考试

学习达到标准后,报考时在网站中自动获取培训合格证书。登录www.chfp.org,点击报考即可,根据网站提示,填入相关信息,提交审核,待审核通过后缴纳考试费,考试费提示缴纳成功后,即报考成功。

10.联系客服

如在报考过程中遇到问题,请联系专委会学习网站在线客服或官方微信CHFPCHFP