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2024年银行从业考试取证协议班:个人理财(初级)
简介
分类
银行从业
课程标签:
银行从业
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任务列表
第1任务: 银行从业《个人理财》(初级)讲义课件下载
第2任务: 考点一 个人理财业务概述
第3任务: 考点二 个人理财业务分类-是否接受客户委托和授权
第4任务: 考点三 个人理财业务分类-客户类型(资产规模)
第5任务: 考点四 工作流程与主要内容
第6任务: 考点五 理财师的职业特征
第7任务: 考点六 “4E”执业资格
第8任务: 考点七 理财师的职业道德准则
第9任务: 第一章 章节练习题
第10任务: 考点一 民事法律关系介绍
第11任务: 考点二 民事法律关系主体—自然人
第12任务: 考点三 民事代理制度
第13任务: 考点四 格式条款合同
第14任务: 考点五 无效合同、可撤销合同及违约责任
第15任务: 考点六 合同履行的抗辩权
第16任务: 考点七 物权法律制度
第17任务: 考点八 婚姻法律制度
第18任务: 考点九 继承法律制度
第19任务: 考点十 《个人独资企业法》的相关规定
第20任务: 考点十一 《合伙企业法》-普通合伙企业
第21任务: 考点十二 《合伙企业法》-有限合伙企业
第22任务: 考点十三 商业银行理财产品涉及的重要法律法规
第23任务: 考点十四 理财产品的分类
第24任务: 考点十五 理财产品适当性及宣传、销售管理要求
第25任务: 考点十六 《代销通知》对商业银行的代销行为予以规范
第26任务: 考点十七 销售专区录音录像管理及相关要求
第27任务: 考点十八 法律责任
第28任务: 考点十九 基金销售人员资格及相关要求
第29任务: 考点二十 基金宣传管理及相关要求
第30任务: 考点二十一 基金销售行为规范及相关要求
第31任务: 考点二十二 法律责任
第32任务: 考点二十三 私募资产管理业务涉及的法律法规
第33任务: 考点二十四 保险代理人及相关规定
第34任务: 考点二十五 销售行为可回溯管理
第35任务: 考点二十六 禁止性规定
第36任务: 考点二十七 黄金期货交易业务涉及的法律法规
第37任务: 考点二十八 个人外汇业务的分类和管理
第38任务: 考点二十九 经常项目个人外汇管理
第39任务: 考点三十 资本项目个人外汇管理
第40任务: 考点三十一 个人外汇账户及外币现钞管理
第41任务: 考点三十二 结汇和境内个人购汇实行年度总额管理
第42任务: 考点三十三 金融消费者权益保护相关法律法规
第43任务: 第二章 章节练习题
第44任务: 考点一 金融市场概述
第45任务: 考点二 金融市场分类
第46任务: 考点三 货币市场介绍
第47任务: 考点四 债券市场介绍
第48任务: 考点五 股票市场介绍
第49任务: 考点六 港股通介绍
第50任务: 考点七 金融衍生品的种类、特点及功能
第51任务: 考点八 金融衍生品市场分类及运用
第52任务: 考点九 外汇市场介绍
第53任务: 考点十 保险市场介绍
第54任务: 考点十一 贵金属市场介绍
第55任务: 考点十二 房地产市场介绍
第56任务: 考点十三 收藏品市场介绍
第57任务: 第三章 章节练习题
第58任务: 考点一 银行理财产品概述
第59任务: 考点二 银行理财产品分类
第60任务: 考点三 部分银行理财产品简介
第61任务: 考点四 银行代理理财产品概述
第62任务: 考点五 基金概述
第63任务: 考点六 基金的分类
第64任务: 考点七 封闭式基金与开放式基金
第65任务: 考点八 成长型基金与收入型基金
第66任务: 考点九 公司型基金与契约型基金
第67任务: 考点十 特殊类型基金
第68任务: 考点十一 基金的流动性及收益情况
第69任务: 考点十二 银行代理保险概述
第70任务: 考点十三 银行代理保险产品主要类型介绍
第71任务: 考点十四 银行代理国债的概念及种类
第72任务: 考点十五 银行代理信托计划概述
第73任务: 考点十六 信托类产品的流动性、收益及相关风险
第74任务: 考点十七 银行代理贵金属产品
第75任务: 考点十八 券商资产管理计划
第76任务: 考点十九 基金子公司产品
第77任务: 考点二十 期货资产管理产品
第78任务: 考点二十一 合伙制私募基金
第79任务: 考点二十二 智能投顾
第80任务: 第四章 章节练习题
第81任务: 考点一 了解客户需求的重要性及主要内容
第82任务: 考点二 不同客户分类方法
第83任务: 考点三 客户需求分析
第84任务: 考点四 家庭生命周期与需求分析
第85任务: 考点五 个人生命周期和理财规划
第86任务: 考点六 了解客户的方法
第87任务: 第五章 章节练习题
第88任务: 考点一 货币时间价值概述
第89任务: 考点二 终值与现值的计算
第90任务: 考点三 有效年利率与连续复利
第91任务: 考点四 期末年金与期初年金
第92任务: 考点五 永续年金与增长型年金
第93任务: 考点六 净现值和内部回报率
第94任务: 考点七 复利与年金系数表
第95任务: 考点八 金融理财工具比较
第96任务: 第六章 章节练习题
第97任务: 考点一 理财师的工作流程
第98任务: 考点二 接触客户、建立信任关系
第99任务: 考点三 客户信息收集、整理与分析
第100任务: 考点四 明确客户理财目标
第101任务: 考点五理财规划方案的内容
第102任务: 考点六 制定和提交书面理财规划方案
第103任务: 考点七 理财规划方案执行
第104任务: 考点八 后续跟踪服务与定期评估
第105任务: 第七章 章节练习题
第106任务: 银行从业考试《个人理财》模拟试题一
第107任务: 银行从业考试《个人理财》模拟试题二
第108任务: 银行从业考试《个人理财》模拟试题三
第109任务: 银行从业考试《个人理财》历年真题一
第110任务: 银行从业考试《个人理财》历年真题二
第111任务: 银行从业考试《个人理财》历年真题三
第112任务: 银行从业考试《个人理财》考前押题一
第113任务: 银行从业考试《个人理财》考前押题二
第114任务: 银行从业考试《个人理财》考前押题三